Nội dung Công việc Tư vấn Gọi vốn – Tìm Nhà đầu tư cho Công ty của Bạn bao gồm:

1. Tư vấn đầu tư

a. Chuẩn bị Teaser – Tài liệu chào cho Nhà đầu tư bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (trong trường hợp Fsbatdongsan chào cho nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức nước ngoài)

Nội dung Teaser bao gồm:

i. Tổng quan về công ty

• • Sơ lược về công ty
  • Thông tin cổ đông / thành viên góp vốn
  • Quá trình hình thành và phát triển
  • Tổng quan về sản phẩm dịch vụ
  • Hình ảnh cơ sở vật chất
  • Năng lực sản xuất (nếu là công ty sản xuất)
  • Điểm mạnh / lợi thế của công ty
  • Đối thủ cạnh tranh (Top 3 đối thủ)
  • Định hướng / Kế hoạch phát triển
  • Sơ đồ tổ chức
  • Đội ngũ nhân sự chủ chốt

ii.Triển vọng thị trường

• • Qui mô & mức tăng trưởng của thị trường
  • Các yếu tố thúc đẩy thị trường tăng trưởng

iii. Thông tin tài chính: Thông tin tài chính 3 năm vừa qua và dự báo 3 năm tiếp theo
iv, Thông tin định giá và nhu cầu bán cổ phần/phần vốn góp
v. Kế hoạch sử dụng vốn (Trường hợp gọi thêm vốn)
vi. Luận điểm đầu tư (Điểm nổi bật khi đầu tư)

b. Rà soát Doanh nghiệp (Due Diligence): Rà soát trước để rút ngắn thời gian làm việc với nhà đầu tư, gồm 3 phần:

i. Rà Soát Pháp Lý (Legal Due Diligence)

• • Quyền sở hữu cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
  • Tài sản doanh nghiệp
  • Lao động
  • Sở hữu trí tuệ
  • Thuế
  • Giấy phép và điều kiện kinh doanh
  • Tranh chấp & Khiếu kiện
  • Hợp đồng và giao dịch khác

ii. Rà Soát Hoạt Động (Operations Due Diligence)
Khảo sát thị trường, vị thế cạnh tranh và triển vọng của doanh nghiệp trên thị trường. Rà Soát Hoạt Động cũng chỉ ra những tác động ngoại vi đến hoạt động của doanh nghiệp.

iii. Rà Soát Tài Chính (Finance Due Diligence)
Rà soát tài chính bao gồm việc đánh giá doanh số, chi phí, thu nhập, tài sản, công nợ, vốn góp của chủ sở hữu, dòng tiền, các khoản vay cũng như hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.

c. Rà soát giá trị thương vụ: Rà soát cho khách hàng những vấn đề liên quan đến đầu tư như:

• Giá trị thương vụ.
• Cấu trúc thương vụ (Deal structure)
• Cơ cấu sở hữu và kịch bản pha loãng.
• Khả năng thoái vốn
• Quyền chọn và cổ phần ưu đãi.
• Thỏa thuận Cổ đông / Thỏa thuận Thành viên.
• Các điều khoản đầu tư có liên quan.

2. Môi giới đầu tư

a. Tìm kiếm nhà đầu tư mua cổ phần/phần vốn góp từ các cổ đông/thành viên góp vốn hiện hữu của khách hàng.
b. Tìm kiếm nhà đầu tư mua cổ phần/phần vốn phát hành thêm của khách hàng.
c. Tìm kiếm nhà đầu tư có nguồn lực tài chính để cung cấp vốn cho khách hàng dưới hình thức cho vay hoặc các hình thức cấp vốn hợp pháp khác.
d. Tìm kiếm nhà đầu tư có nhu cầu nhận chuyển nhượng/mua lại tài sản, trang thiết bị, tài sản sở hữu trí tuệ và các dịch vụ liên quan mà khách hàng đang sở hữu và vận hành.
e. Nhà đầu tư tiềm năng bao gồm: Các cá nhân, tổ chức có tiềm lực tài chính và/hoặc định hướng đầu tư chiến lược.
f. Số lượng Nhà đầu tư dự kiến tiếp cận: 10 (mười) Nhà đầu tư tiềm năng. (Trường hợp chốt được sớm Nhà đầu tư thì số lượng thực tế có thể thấp hơn).
g. Hướng tiếp cận: Bằng nghiệp vụ và mạng lưới của FSbatdongsan
h. Tư vấn, hỗ trợ khách hàng đàm phán, giao dịch với nhà đầu tư trong trường hợp khách hàng có yêu cầu.

Có được nguồn vốn đầu tư nghĩa là việc kinh doanh của Bạn thành công được một nửa. Hãy gọi cho chúng tôi hôm nay, đội ngũ Chuyên gia đã gọi vốn thành công cho nhiều Doanh nghiệp của FSbatdongsan sẽ thảo luận thêm với Bạn về dịch vụ Tư vấn Gọi vốn – Tìm Nhà đầu tư.